АО Укрзализныця (УЗ) с начала 2019 года начала терять долю рынка в перевозках зерна собственынми зерновозами. Вместе с тем, доля перевозок частными вагонами стремительно растет. Причин такому падению несколько – уменьшение урожая, профицит рынка и неконкурентные тарифы железнодорожной компании.

На железных дорогах Украины грузы можно возить как в арендованных вагонах УЗ, так и вагонами частного парка. По данным на конец 2020 года, частным владельцам принадлежат почти 20 тыс. вагонов-зерновозов, в парке УЗ — 11,6 тыс. единиц.

Для сравнения: еще в 2017 году, по данным ЦТС, парк частных зерновозов насчитывал 4,15 тыс. единиц.

До 2019 года доля парка зерновозов УЗ была в среднем 60%. То есть, не смотря на цену выше рыночной, большая часть перевозок зерна осуществлялась именно вагонами парка УЗ.

Но с 2019 года ситуация стала кардинально противоположной. Доля вагонов на рынке УЗ начала снижаться, тогда как доля частного парка – расти.

Так, в среднем в 2019 году около 30% зерновых везлось в вагонах УЗ. В 2020 ситуация только ухудшилась: около 11%. Пик проседания – март-июнь 2020 года.

Динамика нагрузки для зерновозов в 2018-2020 годах

Месяц/годДоля вагонов УЗ, %Доля вагонов частного парка, %Всего зерновозов, тыс.
Март/2018653551
Апрель/2018663445
Май/2018623840
Июнь/2018554529
Июль/2018613940
Август/2018623846
Сентябрь/2018584245
Октябрь/2018574351
Ноябрь/2018554552
Декабря/2018544653
Январь/2019346684
Февраль/2019346668
Март/2019346687
Апрель/2019346676
Май/2019237758
Июнь/2019158534
Июль/2019287263
Август/2019316977
Сентябрь/2019316975
Октябрь/2019307086
Ноябрь/2019307084
Декабрь/2019297178
Январь/2020247654
Февраль/2020138749
Март/202049648
Апрель/202029844
Май/202019930
Июнь/202019917
Июль/2020138734
Август/2020198158
Сентябрь/2020139745
Октябрь/2020208057
Ноябрь/2020217961
Декабрь/2020128850

Данные УЗИ

Интересно, что на доходе компании от грузовых перевозок в 2019 году падение доли вагонов УЗ на рынке не сказалось.

Так, согласно финансовой отчетности компании за 2019 год, подтвержденной аудиторской компанией Ernst & Young, доход от грузовых перевозок в 2019 году увеличился до 72,5 млрд грн. В 2018 году этот показатель составил 67,52 млрд грн.

Очевидно, это произошло из-за индексации тарифов на грузовые перевозки на 14,2%. Кроме того, зерно – весомый, но не единственный грузовой поток. В ТОП-5 грузов входят железная и марганцевая руда, минбудматериалы, уголь и черные металлы.

Так почему же компания начала терять долю собственных вагонов на рынке?

Причина первая: очевидная

Украинские сельхозпроизводители, по данным Минэкономики, в 2020 году намолотили 65,4 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,6 млн тонн меньше, чем в 2019 году.

Соответственно, просели и перевозки зерновых ж/д транспортом. По данным УЗ, объем перевозок зерновых грузов в 2020 году железными дорогами Украины составил 35,2 млн тонн, что на 5,35 млн тонн меньше, чем в 2019 году.

«На динамику перевозок зерновых в 2020 году повлияли существенно ниже, чем в предыдущие годы, урожай зерновых… и отсрочка жатвы в начале сезона (3 квартал) почти на 2 недели из-за погодных условий (засуха)», — отметили в УЗ.

Кроме того, ж/д компания утверждает, что в первом квартале прошлого года можно было увидеть переориентации грузоотправителе на автотранспорт.

Такое решение было принято в связи «с низкими ставками фрахта автомобилей-зерновозов, а также необходимость вывозить в конце сезона остатки зерновых с более отдаленных складов и элеваторов».

Причина вторая: б/у вагоны из РФ и демпинг частников

За предыдущее несколько лет, не смотря на принятое в мае 2019 года постановление № 535, которым запрещено ввозить на территорию Украины железнодорожные вагоны (как новые, так и бывшие в употреблении) из РФ, рынок массово закупил и продолжает закупать их через Беларусь и страны Балтии.

Как упоминалось выше, за последние три года парк частных вагонов вырос с 4,15 тыс. до 20 тыс. вагонов.

По неофициальным данным, за период с 2015 по 2019 год из РФ «приехало» не менее 5 тыс. б/у зерновозов.

Так, например, у одной из крупнейших компаний-владельцев зерновозов парк подвижного состава состоит из списанных вагонов из РФ.

В Украине, кроме УЗ, два крупных держателя парка зерновозов. Это Kernel Андрея Вареского – крупный агрохолдинг Украины, крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла. Контролирует парк в 3 тыс. зерновозов.

А также ООО «Смарт Рейл Логистикс», которое контролирует 2,16 тыс. зерновозов. Компания записана на гражданина Эстонии Алексея Мигулина. По данным Цензор.Нет, эта компания и владеет списанными в РФ вагонами.

В чем выгода?

Первое – дешевизна б/у вагонов. По данным источников БЦ, до 2015 года покупать б/у зерновоз из РФ можно было напрямую. Цена вопроса: $12-15 тыс.

После введения санкций и запуска схемы продаж через «третье лицо», цена за б/у вагон выросла до $20-25 тыс.

Учитывая тот факт, что за новый зерновоз покупатель сегодня отдаст $60-65 тыс., б/у вагон покупать выгоднее.

Если подсчитать, то на сегодня парк зерновозов составляет 31 тыс., тогда как, по оценкам игроков рынка, потребный парк, который необходим для вывоза всего урожая, составляет 17-20 тыс. зерновозов.

В итоге профицит рынка создал ситуацию, где конкурировать нужно ценой. Для УЗ, которая не имела механизма снижения ставки платы за вагон, эта конкуренция оказалась непосильной.

Ставки платы за зерновоз за сутки

Месяц/годСтавка УЗ, грнСтавка частных операторов, грн
Декабрь/201810551306
Январь/201910551250
Февраль/201910551185
Март/201910551313
Апрель/201910551313
Май/201910551313
Июнь/201911171313
Июль/201911171500
Август/201911171500
Сентябрь/201911171500
Октябрь/201911171500
Ноябрь/201911361500
Декабрь/201911361313
Январь/20201136855
Февраль/20201136563
Март/20201136450
Апрель/20201136290
Май/20201136210
Июнь/20201136210
Июль/20201136400
Август/20201136585
Сентябрь/2020900650
Октябрь/2020900580
Ноябрь/2020650525
Декабрь/2020650450

Источник: Rail.insider

«Основная проблема – неконкурентоспособное торфообразование УЗ. Компания пытается выровнять ситуацию с помощью голландских аукционов. Кроме того, фактически вручную, решением правления, УЗ снижает ставки платы за аренду вагонов. Но все равно механизмы не позволяют конкурировать с частными операторами. Например, частные операторы прибегали к нулевой ставке за использование вагонов: то есть оператор бесплатно предлагал грузовладельцу вагон, чтобы не платить за отстой вагонов», — сообщает источник на рынке перевозок.

И если ведомство не найдет механизм регулировки тарифа под конъюнктуру рынка, вряд ли УЗ вернет себе долю в перевозках зерновых грузов уровня 2018 года.

от admin

Добавить комментарий